收评：沪指创4年新高 两市成交额超2.1万亿元

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　　8月13日音信，沪指走强创4年新高，创指收涨超3%。板块方面，液冷作事器看法大涨，金田股份、飞龙股份等多股涨停；CPO看法集体走强，光库科技、罗博特科双双20cm涨停；券商股集体活跃，长城证券、国盛金控涨停封板；下落方面，航运物流板块调治， 恒基达鑫、天顺股份（维权）跌幅居前；银行股午后走低，江苏银行、南京银行领跌；煤炭股走弱，秀雅生态（维权）、潞安环能跌幅居前。总体来看，个股涨多跌少，飞腾个股超2700只。

　　放置收盘，沪指报3683.46点，涨0.48%；深成指报11551.36点，涨1.76%；创指报2496.50点，涨3.62%。

　　盘面上，液冷作事器、电子化学品、工业金属板块涨幅居前，煤炭劝诱加工、中韩自贸区、银行板块跌幅居前。

　　热门板块：

　　1、CPO看法

　　光库科技、罗博特科、三环集团、新易盛等多股飞腾。

　　音信面上，中际旭创上半年净利润预增 52%-86%，新易盛更是暴增 327%-385%，极地面提振了商场信心。机构预测，2025 年寰宇 800G 光模块需求将郁闷 1200 万只，达到旧年的 3 倍之多。另一方面，技能郁闷也起到了刺激作用，华为昨夜发布 AI 推理创新技能 UCM，镌汰了对 HBM 的依赖，商场预期国产算力产业链将迎来资本创新

　　2、液冷作事器

　　南边泵业、方盛股份、欧陆通、溯联股份等多股飞腾。

　　音信面上，IDC数据表示，2024年中国液冷作事器商场畛域达23.7亿好意思元，同比增长67.0%，冷板式科罚决议市占率进一步提高；瞻望2024 - 2029年商场年复合增长率46.8%，2029年畛域将达162亿好意思元。

　　音信面：

　　1、【资源加价股东个别低容量eMMC价钱大幅走高 以前恐部分镶嵌式家具出现倒挂】近期商场传出部分原厂推迟停产DDR4计算音信，部分高价DDR4颗粒向下调治，并未出现错愕性抛售的喜跃。LPDDR4X短期委派压力犹存，存储厂商陆续股东LPDDR4X家具价钱飞腾，涨幅相对来说较为疏忽。镶嵌式方面，部分原厂供应主流客户一定数目低容量eMMC家具，同期还面向卑劣存储厂商开释部分MLC NAND资源，价钱均出现较大涨幅，大王人存储厂商侍从资源价钱而上调相应的低容量eMMC家具价钱。以前若低容量MLC NAND价钱进一步飞腾，8/16/32GB eMMC与64GB eMMC或将出现全面倒挂。

　　2、【2025年8月总票房破30亿】据汇集平台数据，8月13日13时18分，2025年8月总票房破30亿，《南京摄影馆》《浪浪山小魔鬼》《东极岛》分列前三位。

　　3、【广州市发布诬捏电厂高质地发展现实决议 市财政每年安排不跨越1000万元赐与市级诬捏电厂欺骗奖补】广州市工业和信息化局近日发布对于印发《广州市诬捏电厂高质地发展现实决议》的见告。决议提倡，至2025年底，诬捏电厂的接入容量200万千瓦，鼎新智商达到80万千瓦；至2026年底，接入容量达到400万千瓦，鼎新智商达到120万千瓦；至2027年底，收场10千伏及以上差异式光伏、用户侧储能、充换电技艺等资源的接入，接入容量达到500万千瓦，鼎新智商达到150万千瓦。决议还提倡，市级财政每年安排不跨越1000万元赐与市级诬捏电厂欺骗奖补。

　　4、【机构：2025年AI需求刚劲 瞻望2026年合座电子产业增长动能趋缓】据TrendForce集邦接洽最新探访，2025年寰宇电子产业商场呈现分化，由数据中心建置运转的AI Server需求鹤立鸡群，但智高东说念主机、笔电、可一稔式设立、电视等末端家具，由于高通胀压力、枯竭创新商品，重叠海外场合的不细目性，宽阔堕入成长窘境。预期2026年合座电子产业的增长动能将愈加趋缓，厚爱插足低速成长的调治期。

　　机构不雅点：

　　中金指出，在“DeepSeek创新热”事后，看到寰宇各大模子厂商在2025年二季度正以更快的节律将更强智商的家具推向商场；用户侧，token的加快耗尽也股东着算力需求接续进步。2025年三季度，跟着备受豪情的GPT-5问世，寰宇最初水平大模子有望插足密集发布期，进而撬动商场模式步入新的焦点时候，中金再次重申对算力产业链关系投资契机的看好。

　　国金证券指出，7月A股迎来从下到上的牛市氛围，商场的火热是流动性宽松与战术预期共振的后果，模式改善来自外部环境的积极变化。将商场资金分红四类——国度队、机构、散户、外资，散户是中枢驱能源，外资呈现自觉还暖迹象，机构资金流向存在分化，国度队托市力度迟滞。本轮行情由散户模式升温与外资回流主导，险资提供恒久提拔。

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背负裁剪：王其霖